Formation New Joiners

Sur quelle corbeille se trouve l’indexation

En quelle typologie doit-on valider les transferts entrants ?

C’est obliger d’avoir un numéro de contrat pour les transferts entrants

Lorsque vous recevrez un courrier concernant de l’épargne handicap en quoi allez-vous valider la demande ?

Avec lequel de ces commentaires doit-on valider un Avis à tiers détenteur pour un contrat obsèques ?

Lorsque vous recevez une demande de rattachement à l’établissement 668 (Natixis – bpce) avec une demande de mot de passe pour accéder au site internet il faut indexer en demande d’information.

Entre les quatre options suivantes, lesquelles vous permet d’identifier une modification cadre fiscal?

Ce n’est pas nécessaire de cocher Transfert PERP/PEP pour les transferts

Crédit Agricole nous envoie un courrier en nous indiquant que ‘’la demande de transfert du contrat retraite Fructi Agri retraite au nom de Mr***** ****** Vers un contrat Plan Épargne Retraite PERSPECTIVE (Loi pacte) géré par PREDICA, la Compagnie d'assurance vie Crédit Agricole". D’après vous il s’agit d’une demande de….

La typologie Avis à tiers détenteur peut être servi pour toutes les gammes vie, entreprise vie, prévoyance et entreprise prévoyance.

On peut rattacher un transfert entrant avec une demande de transfert sortant en cours sur recherche dossier.

Pour une demande de transfert sortant en cas ou le contrat est racheté ou transferer sur oméga et la demande est cloturer sur la recherche dossier. En quel typologie doit-on valider la demande?

Quelle typologie utilise on pour les transferts d’apporteur?

Avec quelle produit doit on valider un Avis à tiers détenteur quand le client n’est pas identifiable pour le reseau BP?